Chưa kịp thích nghi với cuộc sống đô thị ồn ào, Naoto quyết định trở về quê thăm nhà chú nhân dịp lễ Obon. Ở đó, cậu tình cờ tái ngộ Tsumugi, người chị họ mà cậu đã thầm thương trộm nhớ từ thời thơ ấu. Giờ đây, Tsumugi lại càng đẹp mặn mà và đầy sức hút. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hiền thục ấy là nỗi đau âm ỉ khi chồng chị phản bội, buộc chị phải dọn về nhà mẹ đẻ. Trong cái nóng hừng hực của mùa hè, hình ảnh Tsumugi với cơ thể thanh thoát, làn da óng ánh mồ hôi và mùi hương gợi tình khiến Naoto không thể kiềm chế. Những ngày êm đềm bên người chị họ đầy mê hoặc.